ООО "ФЭС-Агро" планирует с 11:00 МСК до 16:00 МСК 16 апреля собирать заявки на дебютный выпуск двухлетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Организатором выступит компания БКС.

Техническое размещение запланировано на 18 апреля.

Эмитент планировал провести сбор заявок на облигации в конце марта. Тогда в качестве ориентира ставки 1-го купона рассматривался диапазон 14,00-15,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 14,75-15,87% годовых.

По облигациям предусмотрена амортизационная система погашения. По 25% выпуска гасится в даты выплат купонов, начиная с 5-го купона. Купоны квартальные, ставка 1-го купона будет зафиксирована на весь срок обращения.

По выпуску есть личное поручительство бенефициара компании Александра Михайлова.

"ФЭС-Агро" - один из крупнейших дистрибуторов семян, средств защиты растений и микроудобрений. Компания основана более 20 лет назад Александром Михайловым, который сейчас занимает пост президента "ФЭС-Агро". В настоящее время у компании 21 филиал.