Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 17 апреля присвоило выпуску облигаций ООО "Элемент лизинг" серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "еA-(RU)", сообщается в пресс-релизе АКРА.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по приоритетности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании. В соответствии с методологией АКРА, уровень возмещения по необеспеченному долгу компании соответствует II категории, в связи с чем ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Кредитный рейтинг выпуску облигаций будет присвоен АКРА после получения финальной документации.

Как сообщалось, компания планирует собирать заявки инвесторов на выпуск 18 апреля с 11:00 МСК до 16:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 10,25-10,50% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3 года на уровне 10,65-10,92% годовых.

Техническое размещение назначено на 23 апреля.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения - по 5,6% от номинальной стоимости облигаций гасятся в даты окончания 1-8-го купонных периодов, по 13,8% от номинальной стоимости облигаций - в даты окончания 9-12-го купонных периодов.

Организаторами размещения выступают BCS GM, Альфа-банк, банк "ФК Открытие".

В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в марте 2018 года. Она разместила трехлетние облигации серии 001P-01 объемом 5 млрд рублей по ставке 10,6% годовых.

Организаторами размещения выступили BCS GM, Россельхозбанк, Sberbank CIB и Совкомбанк.

По бумагам также была предусмотрена выплата квартальных купонов и амортизация: по 8,3% от номинала эмитент погасит в даты выплат 1-11-го купонов, 8,7% от номинала будет погашено вместе с 12-м купоном.

Облигации размещаются в рамках программы объемом до 30 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, которую "Московская биржа" зарегистрировала 28 февраля под номером 4-36193-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа рассчитана на 30 лет.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых бондов компании общим объемом 7,34 млрд рублей.

Компания "Элемент лизинг" создана в 2004 году. Она предоставляет финансирование на приобретение коммерческого автотранспорта, спецтехники и оборудования для малого и среднего бизнеса во всех регионах России.