Альфа-банк выставил на 22 мая допоферту по бондам БО-19 на 2,1 млрд рублей
Альфа-банк выставил на 22 мая дополнительную оферту по соглашению с владельцами по облигациям серии БО-19 объемом до 2 млрд 147 млн рублей включительно, говорится в сообщении кредитной организации.
Период подачи заявок - с 13 мая по 17 мая включительно. Цена приобретения - 102% от номинала.
Альфа-банк разместил структурные биржевые облигации серии БО-19 на 2,147 млрд рублей из заявленного объема в 5 млрд рублей в мае 2017 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона. По облигациям банк планирует выплачивать дополнительный доход, привязанный к индексу NXS Ultimate Fund Allocator Index (NXSRUFA Index). При размещении Альфа-банк ожидал, что дополнительный доход составит около 10% годовых. Дополнительный доход будет определяться как прирост индекса NXSRUFA Index, умноженный на 1,1 (повышающий коэффициент). Дополнительный доход планируется выплачивать через 3 года.
NXSRUFA Index - это индекс, запущенный банком Natixis, в основе которого деятельность восьми инвестфондов. Сейчас это Pioneer Funds - Emerging Markets Bond, Nordea 1 - European High Yield Bond Fund, M&G Optimal Income Fund, DWS Concept Kaldemorgen, DNCA Invest Eurose I EUR, LFIS Vision UCITS Premia R EUR, Old Mutual - Equity Absolute Return Fund, Henderson Gartmore UK Absolute Return. Ребалансировка происходит каждые два месяца.
По выпуску предусмотрено досрочное погашение через 3 года. Срок обращения бумаг - 15 лет, номинал - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.
В настоящее время в обращении находятся 16 выпусков биржевых облигаций банка на общую сумму 102,14 млрд рублей, выпуск биржевых облигаций объемом 20 млн евро и два выпуска биржевых облигаций объемом $20 млн.
Альфа-банк по итогам 2018 года занял 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".