Биржевые новости

22 мая 2019 г.  16:16

Альфа-банк приобрел по оферте 76,2% выпуска бондов БО-19 на 1,7 млрд рублей

Альфа-банк в рамках оферты приобрел 1 млн 635 тыс. 334 облигации серии БО-19 по цене 102% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации.

Объем выпуска составляет 2 млн 147 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк выкупил 76,2% выпуска.

Альфа-банк разместил структурные биржевые облигации серии БО-19 на 2,147 млрд рублей из заявленного объема в 5 млрд рублей в мае 2017 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона. По облигациям банк выплачивает также дополнительный доход, привязанный к индексу NXS Ultimate Fund Allocator Index (NXSRUFA Index). При размещении Альфа-банк ожидал, что дополнительный доход составит около 10% годовых. Дополнительный доход будет определяться как прирост индекса NXSRUFA Index, умноженный на 1,1 (повышающий коэффициент). Дополнительный доход планируется выплачивать через 3 года после размещения.

NXSRUFA Index - это индекс, запущенный банком Natixis, в основе которого деятельность восьми инвестфондов. Ребалансировка фондов происходит каждые два месяца.

По выпуску предусмотрено досрочное погашение через 3 года. Срок обращения бумаг - 15 лет, номинал - 1 тыс. рублей.

В настоящее время в обращении находятся 16 выпусков биржевых облигаций Альфа-банка на общую сумму 102,15 млрд рублей, выпуск биржевых облигаций объемом 20 млн евро и два выпуска биржевых облигаций объемом $20 млн.

Альфа-банк по итогам первого квартала 2019 года занял 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".


Статьи, публикации, интервью...