Биржевые новости

24 мая 2019 г.  10:25

"Эксперт РА" присвоил выпуску БО-01 бондов "Онлайн микрофинанс" рейтинг "ruBB+"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям ООО "Онлайн микрофинанс" серии БО-01 объемом 300 млн рублей кредитный рейтинг на уровне "ruBB+", сообщается в пресс-релизе агентства.

Ранее выпуску был присвоен ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruВВ+(EXP)".

"Данный выпуск не является субординированным, имущественное обеспечение по нему отсутствует. Основой рейтинга является условный рейтинговый класс оферента по эмиссии (ООО МФК "Мани мен" имеет рейтинг "ruВВ+" от "Эксперт РА"), являющегося сестринской компанией по отношению к эмитенту. Кредитный рейтинг облигационного займа соответствует рейтингу кредитоспособности ООО МФК "Мани мен", - отмечается в пресс-релизе агентства.

Сбор заявок инвесторов на облигации прошел 21 мая, ориентир ставки 1-го купона составлял около 15,5% годовых.

По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 15,5% годовых. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, объявлена годовая оферта. Купоны квартальные. Техническое размещение выпуска состоялось 23 мая.

Оференты выпуска - ООО МФК "Мани мен" и TOO "Онлайн финанс".

Организатором выступил "Ренессанс Капитал".

Ранее эмитент не выходил на долговой рынок.

ООО "Онлайн микрофинанс" входит в IDF Holding и занимается финансированием ООО МФК "Мани мен", являющегося оферентом по облигационным обязательствам эмитента. "IDF Holding в дальнейшем предполагает выделить ООО "Онлайн микрофинанс" в качестве холдинговой компании, объединяющей бизнес-подразделения в странах СНГ. Риск-профиль оферента по эмиссии ООО МФК "Мани мен" на текущий момент почти полностью определяет риск-профиль всех российских подразделений IDF Holding, в связи с чем рейтинг облигациям ООО "Онлайн микрофинанс" был присвоен на основании анализа финансовой отчетности ООО МФК "Мани мен", - сообщалось в пресс-релизе.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", головной компанией ООО "Онлайн микрофинанс" является IDF Holding Ltd (Кипр). Согласно пресс-релизу "Эксперт РА", ООО МФК "Мани мен" также принадлежит IDF Holding Limited, дочерние структуры которой предоставляют микрозаймы на территории России, Казахстана, Испании, Польши, Грузии, Бразилии и Мексики.


Статьи, публикации, интервью...