Биржевые новости

30 мая 2019 г.  18:40

Совкомбанк разместил бонды на 10 млрд руб.

Совкомбанк завершил размещение облигаций серии БО-П01 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Сбор заявок инвесторов на 10-летние облигации с офертой через 2 года прошел 23 мая. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9% годовых. В процессе маркетинга ориентир был один раз снижен.

Организаторы - "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк и Юникредит банк.

Выпуск размещен в рамках программы облигаций банка серии 001Р объемом до 100 млрд рублей включительно, зарегистрированной "Московской биржей" в июле 2017 года. Биржа 28 мая зарегистрировала выпуск БО-П01 под номером 4B020100963B001P.

Последний раз банк выходил на долговой рынок в марте 2018 года. Тогда он разместил 2 выпуска субординированных облигаций серий 1В02 и 2В03 общим объемом $250 млн.

В настоящее время в обращении также находится 2 биржевых выпуска бондов Совкомбанка на 17 млрд рублей, 2 выпуска классических облигаций на 3 млрд рублей и два выпуска субординированных облигаций общим объемом $250 млн.

Совкомбанк по итогам первого квартала 2019 года занимает 12-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".


Forex: валютные пары


Статьи, публикации, интервью...