Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ООО "Газпром Капитал" (SPV "Газпрома") серии БО-001Р-01 объемом 15 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ААА(RU)", сообщается в пресс-релизе АКРА.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом "Газпрома". По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании. В соответствии с методологией АКРА, принимая во внимание высокий уровень кредитоспособности компании, а также отсутствие значительных объемов обеспеченного долга, рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу "Газпрома" - "AАА(RU)".

Сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-001Р-01 прошел 31 мая. Ставка купона установлена на уровне 7,99% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,15% годовых. Изначально озвучивался ориентир 8,30-8,40% годовых. Спрос со стороны 46 инвесторов составил около 40 млрд рублей.

Техническое размещение выпуска запланировано на 6 июня.

Организаторы размещения - Газпромбанк (MOEX: GZPR), "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB.

В середине мая "Газпром Капитал" утвердил параметры двух выпусков облигаций серий БО-001Р-01 и БО-001Р-02 объемом по 15 млрд рублей каждый со сроками обращения 3 и 5 лет соответственно. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 4 июня зарегистрировала облигации данных серий БО-001Р-01 и БО-001Р-02 под номерами 4B02-01-36400-R-001P и 4B02-02-36400-R-001P.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков рублевых облигаций "Газпрома" общим объемом 70 млрд рублей, а также 6 выпусков облигаций "Газпром Капитала" объемом 60 млрд рублей.

С учетом последней рублевой сделки программа заимствований концерна на 2019 год (298 млрд рублей) исполнена уже на 73% (217 млрд рублей), свидетельствуют подсчеты "Интерфакса".