Мосбиржа зарегистрировала бонды ВЭБа объемом 20 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала 4-летние облигации ВЭБа серии ПБО-001Р-17 объемом 20 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-177-00004-T-001P.
Сбор заявок на облигации прошел 20 июня. В процессе маркетинга ориентир ставки 1-го купона был один раз снижен с первоначальной отметки с 8,15-8,25% до 8,10-8,15% годовых. Объем размещения был заявлен как "не менее" 20 млрд рублей.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,15% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8,32% годовых.
Организаторами размещения выступают Совкомбанк, БК "Регион", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Промсвязьбанк (MOEX: PSKB), Россельхозбанк.
Техническое размещение запланировано на 27 июня.
В предыдущий раз ВЭБ выходил на публичный долговой рынок с некраткосрочным выпуском в январе текущего года. Он разместил выпуск 5-летних облигаций серии ПБО-001Р-13 объемом 10 млрд рублей по ставке 9,08% годовых.
В настоящее время в обращении находится 20 выпусков биржевых облигаций ВЭБа суммарным объемом 255,056 млрд рублей, 9 выпусков классических облигаций на 310,136 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций на $1,15 млрд.