Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") серии БО-002Р-04 объемом 8,3 млрд рублей кредитный рейтинг "AA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ГК "Автодор". Агентство ожидает, что в соответствии с программой деятельности "Автодора", одобренной распоряжением правительства РФ от 13 октября 2017, весь основной долг, а также не более 50% купона выпуска будут обслуживаться из федерального бюджета. В соответствии с методологией АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Сбор заявок на выпуск прошел 23 июля. Ориентир ставки 1-го купона составлял 8,20-8,35% годовых, в ходе маркетинга он был изменен дважды. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению через 1,5 года на уровне 8,15% годовых. Ставка 2-3-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны полугодовые.

Техническое размещение предварительно запланировано на 26 июля.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк и Московский кредитный банк.

Выпуск размещается по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 66 млрд рублей.

В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 30 лет.

В настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций "Автодора" на 50,42 млрд рублей и 14 выпусков классических облигаций на 72,4 млрд рублей.