Биржевые новости

1 августа 2019 г.  15:53

Мосбиржа зарегистрировала бонды "Евраза" на 20 млрд рублей

"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "ЕвразХолдинг Финанс" серии 002Р-01R объемом 20 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-36383-R-002P.

Сбор заявок на 5-летний выпуск прошел 25 июля. В процессе маркетинга ориентир ставки 1-го купона был снижен два раза с первоначального ориентира 8,10-8,25% годовых. Объем размещения увеличен с 15 млрд рублей до 20 млрд рублей.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,95% годовых и зафиксирована на весь срок обращения.

"Средства от сделки будут направлены на рефинансирование существующей задолженности (общая сумма долга при этом не увеличится), а также помогут снизить средневзвешенную стоимость долга и удлинить сроки погашения", - отмечалось в релизе эмитента.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Sberbank CIB.

Поручителем по выпуску выступает Evraz Plc.

Техразмещение запланировано на 5 августа.

В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в марте 2016 года. Эмитент разместил облигации серии 001P-01R на 15 млрд рублей с погашением в марте 2021 года по ставке 12,6% годовых.

ООО "ЕвразХолдинг Финанс" выступает эмитентом рублевых облигаций, выпущенных под поручительство Evraz Group S.A. Крупнейший акционер Evraz - Роман Абрамович (контролирует 28,77%), Александр Абрамов контролирует 19,41% капитала, Александр Фролов - 9,69%, Геннадий Козовой владеет 5,77%, Евгений Швидлер - 2,89%.


Статьи, публикации, интервью...