Биржевые новости

5 сентября 2019 г.  16:32

Мосбиржа зарегистрировала облигации "РусАл Братска" объемом 15 млрд рублей

"Московская биржа" зарегистрировала облигации ПАО "РусАл Братск" серии БО-001Р-03 объемом 15 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-03-20075-F-001P.

Сбор заявок на выпуск прошел 5 сентября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8,50-8,65% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Финальный ориентир установлен на уровне 8,25% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 8,42% годовых.

Объем размещения озвучивался как "не менее" 10 млрд рублей, но по итогам сбора заявок составил 15 млрд рублей.

Организаторами выступают "БК Регион", БКС, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк и Sberbank CIB.

Техразмещение запланировано на 12 сентября.

Предоставлена публичная внешняя безотзывная оферта от UC RUSAL Plc.

Как сообщалось на прошлой неделе, компания утвердила параметры выпуска облигаций серии БО-001P-03 со сроком обращения 10 лет объемом 15 млрд рублей.

В апреле этого года после перерыва в несколько лет эмитент вернулся на внутренний долговой рынок, разместив 10-летние облигации серии БО-001Р-01 объемом 15 млрд рублей по ставке 9% годовых.

После этого в июле "РусАл Братск" разместил уже второй выпуск облигаций - БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей. Срок обращения выпуска - 10 лет, оферта через 3,5 года, ставка 1-го купона установлена на уровне 8,6% годовых.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций объемом 40 млрд рублей ПАО "РусАл Братск" и один выпуск классических облигаций этого эмитента на 15 млрд рублей.

"РусАл" и его холдинговая структура En+ (MOEX: ENPL) были включены в американский санкционный список в апреле прошлого года вместе со своим основным владельцем Олегом Дерипаской. После того, как бизнесмен отказался от акционерного и корпоративного контроля в En+ (и, соответственно, в "РусАле"), компании были выведены из SDN List, вновь получив возможность без ограничений работать на долговом рынке.


Forex: валютные пары


Статьи, публикации, интервью...