Иностранные инвесторы выкупили большую часть нового выпуска евробондов ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК), при этом высокую активность проявили инвесторы из США - на их долю пришлось 20% размещения, следует из данных "ВТБ Капитала", выступившего одним из организаторов сделки.

ГТЛК в среду разместила еврооблигации с погашением в феврале 2026 года на $550 млн под 4,95%.

"Существующие выпуски еврооблигаций эмитента торгуются на очень хороших уровнях, поэтому инвесторы проявили значительный интерес к новым бумагам. Так, в рамках транзакции было подано более 90 заявок от инвесторов, а книга заявок на пике превысила $1,25 млрд", - сообщил "Интерфаксу" руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.

Спрос со стороны инвесторов позволил несколько раз снизить ценовые параметры сделки: с первоначальных 5,25-5,375% до 5,125%, а затем до 4,95-5,05%, финальная доходность выпуска составила 4,95%, отметил банкир.

"Европейские инвесторы купили 36% выпуска, на российских инвесторов пришлось 35% бумаг, 20% ушло инвесторам из США и 9% - инвесторам из Азии и региона Ближний Восток", - рассказал Соловьев.

Он напомнил, что инвестбанк является долгосрочным партнером эмитента, и данная транзакция - уже четвертый успешный выпуск долларовых еврооблигаций ГТЛК совместно с "ВТБ Капиталом" за последние три года.