Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям ООО "СУЭК-Финанс" серии 001P-03R объемом 21 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruAA-", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску оферентом по публичной безотзывной оферте выступает АО "СУЭК", в связи с чем агентство устанавливает паритет между рейтингом оферента и облигационным выпуском ООО "СУЭК-Финанс" серии 001Р-03R.

Компания 26 сентября завершила размещение выпуска.

Сбор заявок на бонды прошел 19 сентября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,6-7,7% годовых, а объем размещения озвучивался как "не менее 10 млрд рублей". В ходе маркетинга ориентир трижды изменялся, а объем размещения был повышен до 20 млрд рублей. В итоге компания утвердила выпуск объемом 21 млрд рублей. По выпуску предусмотрена оферта через 3,5 года.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,5% годовых.

Организаторами выступили Альфа-банк, банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB), Sberbank CIB, БК "Регион" и Московский кредитный банк (MOEX: CBOM).

По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от АО "СУЭК".

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций "СУЭК-Финанс" на общую сумму 39 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 10 млрд рублей.

В "СУЭК" входят 30 угледобывающих предприятий, 7 обогатительных фабрик и установок, терминал в порту Ванино (Хабаровский край), "Мурманский морской торговый порт" (MOEX: MSCP), ремонтно-механические заводы в 8 регионах России, а также "Сибирская генерирующая компания". Основной бенефициар "СУЭКа" - Андрей Мельниченко.