Кредит Европа банк установил ставку 1-го купона бондов объемом 5 млрд руб. в размере 9%
Кредит Европа банк установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 5 млрд рублей в размере 9,00% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.
Сбор заявок на облигации проходил 4 октября. В процессе премаркетинга ориентир был один раз сужен с первоначальной отметки 8,90-9,15% годовых, финальный ориентир составил 9,00% годовых.
Организаторами выступают BCS Global Markets и Совкомбанк.
Техразмещение запланировано на 11 октября.
Предыдущий раз банк выходил на долговой рынок в декабре 2018 года, разместив двухлетние облигации на 3 млрд рублей по ставке 10,5% годовых.
В настоящее время в обращении находятся два биржевых выпуска облигаций банка общим объемом 8 млрд рублей и выпуск еврооблигаций на $250 млн с погашением в ноябре 2019 года.
Кредит Европа банк по итогам первого полугодия 2019 года занимает 46-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".