Спрос на облигации МБЭС вдвое превысил предложение
Спрос на 10-летние облигации Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС) с офертой через 3 года серии 001Р-01 объемом 7 млрд рублей вдвое превысил предложение и составил 14,5 млрд рублей, говорится в пресс-релизе Райффайзенбанка, который выступил одним из организаторов размещения.
Всего было подано 28 заявок.
Сбор заявок проходил 27 сентября. Минимальный объем размещения составлял 5 млрд рублей. Объем размещения был увеличен до 7 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,90% годовых. Она соответствует доходности к оферте на уровне 8,06% годовых.
Организаторами размещения выступили Россельхозбанк, Совкомбанк, Sberbank CIB и Райффайзенбанк.
Планируется, что условиями выпуска будет предусмотрен отказ эмитента от иммунитета в отношении биржевых облигаций.
Заем будет размещен в рамках программы облигаций МБЭС серии 001Р объемом до 70 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Программа была зарегистрирована "Московской биржей" (MOEX: MOEX) в мае 2018 года. Бумаги в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.
Ранее также сообщалось, что правительство РФ включило МБЭС в перечень международных финансовых организаций, ценные бумаги которых допускаются к размещению и публичному обращению на территории России.
Как отмечалось в справке к документу, это будет способствовать расширению возможностей участия МБЭС в реализации инвестиционных проектов на территории России, развитию российского финансового рынка.
МБЭС учрежден в 1963 году странами Совета экономической взаимопомощи для обслуживания межгосударственных расчетов по внешнеторговым операциям между входящими в него странами. В дальнейшем он превратился в универсальную финансово-кредитную организацию, целью деятельности которой является содействие развитию внешнеэкономических связей между хозяйствующими субъектами входящих в него стран, а также их связей с экономическими субъектами других стран. Членами банка являются Болгария, Вьетнам, Монголия, Польша, Россия, Румыния, Словакия и Чехия.