Холдинговая компания "Металлоинвест" приняла решение досрочно погасить облигации серии БО-01 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Погашение пройдет 29 октября, в дату выплаты 8-го купона.

Компания разместила 10-летний выпуск в ноябре 2015 года. Ставка 1-12-го купонов установлена в размере 11,85% годовых, купоны полугодовые. По выпуску объявлена 6-летняя оферта с исполнением 24 октября 2019 года. Согласно условиям эмиссии, в случае принятия эмитентом решения о досрочном погашении выпуска, выкуп бумаг по оферте у владельцев будет осуществлен по цене 100,5% от номинальной стоимости, после чего состоится их погашение.

Ранее источник "Интерфакса" на финансовом рынке сообщил, что компания 17 октября планирует провести сбор заявок инвесторов на 10-летние бонды серии БО-03 объемом 10 млрд рублей.

Ориентир ставки 1-го купона - 7,30-7,45% годовых. Ему соответствует доходность к оферте через 5,5 лет в диапазоне 7,43-7,59% годовых.

Предварительная дата техразмещения - 23 октября.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, Росбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в апреле текущего года. Он разместил 10-летние облигации серии БО-09 объемом 5 млрд рублей по ставке 8,85% годовых. По выпуску предусмотрен колл-опцион через 4 года (по окончании 8-го купонного периода). Кроме того, компания выставила оферту на приобретение облигаций по цене 100,5% от номинала в случае принятия решения о досрочном погашении бумаг по окончании 8-го купонного периода.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций компании на 35 млрд рублей и 5 выпусков классических облигаций на 35 млрд рублей.

Холдинг "Металлоинвест" - крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ, объединяет "Михайловский ГОК" (MOEX: MGOK), "Лебединский ГОК", "Оскольский электрометаллургический комбинат" и меткомбинат "Уральская сталь". Крупнейшим бенефициаром холдинга является бизнесмен Алишер Усманов.