"Акрон" установил ставку 1-го купона облигаций объемом 10 млрд руб. в размере 7,25%
ПАО "Акрон" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-001Р-03 объемом 10 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года в размере 7,25% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставки 2-7-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.
Сбор заявок инвесторов проходил 16 октября. В процессе премаркетинга ориентир составлял 7,40-7,55% годовых, а объем выпуска был заявлен на уровне 5-10 млрд рублей. По итогам маркетинга финальный ориентир составил 7,25% годовых, объем выпуска утвержден в размере 10 млрд рублей.
Предварительная дата техразмещения - 25 октября.
Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Юникредит банк.
"Акрон" в предыдущий раз выходил на публичный долговой рынок в июне 2017 года. Эмитент разместил облигации на сумму 5 млрд рублей со сроком обращения 10 лет и офертой через 4,5 года. Ставка купона установлена на уровне 8,6% годовых.
На данный момент у эмитента в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций на 10 млрд рублей и 3 выпуска классических облигаций на 4,12 млрд рублей.
"Акрон" - один из крупнейших производителей минеральных удобрений. Его основным бенефициаром является Вячеслав Кантор. Free float составляет 11%.