Якутия 11 ноября начнет размещение 7-летних облигаций объемом 5 млрд рублей
Республика Саха (Якутия) 11 ноября начнет размещение выпуска 7-летних облигаций серии 35013 объемом 5 млрд рублей, сообщается в эмиссионных документах на сайте Минфина республики.
Ранее источник на финансовом рынке сообщил "Интерфаксу", что сбор заявок инвесторов на второй выпуск облигаций Якутии 2019 года планируется провести 6 ноября.
Организаторами выступят БК "Регион" и Sberbank CIB. Генеральный агент - Московский кредитный банк.
По 7-летнему выпуску будут выплачиваться квартальные купоны, ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позже.
По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 10% от номинала будет погашено в даты выплаты 8-го, 11-го, 15-го, 19-20-го, 23-24-го, 27-го купонов и 20% от номинала вместе с погашением выпуска и выплатой 28-го купона.
В мае текущего года Якутия уже выходила на долговой рынок, разместив 7-летние облигации объемом 7 млрд рублей по ставке 8,59% годовых. Тогда спрос на облигации превысил объем займа более чем в 8 раз и составил 56,9 млрд рублей.
Впервые Якутия выпустила облигации в 1995 году. За 23 года Якутия выпустила 24 облигационных займа общим номинальным объемом 62,3 млрд рублей. На данный момент в обращении находится 7 выпусков облигаций общим объемом 29,5 млрд рублей.
Доходы республиканского бюджета на текущий год запланированы в размере 203,849 млрд рублей, расходы - 213,837 млрд рублей. Дефицит бюджета утвержден в размере 9,988 млрд рублей.
Госдолг республики по данным на 1 сентября 2019 года составлял 50,9 млрд рублей.
Республика имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня от международного рейтингового агентства Fitch Ratings "ВВВ-" и национальные рейтинги от АКРА на уровне "A(RU)" и "Эксперт РА" на уровне "ruАА-".