"Эксперт РА" присвоил планируемым бондам АФК "Система" на 10 млрд руб. ожидаемый рейтинг "ruA(EXP)"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ожидаемый кредитный рейтинг планируемым 10-летним облигациям АФК "Система" серии 001P-12 объемом 10 млрд рублей на уровне "ruA(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.
По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигациями серии 001P-12.
Как сообщалось, АФК "Система" 24 октября планирует собирать заявки на облигации серии 001P-12 объемом 10 млрд рублей.
Ориентир ставки 1-го купона 8,00-8,10% годовых, ему соответствует доходность к оферте через 5 лет на уровне 8,16-8,26% годовых.
Сбор заявок на облигации пройдет с 11:00 до 16:00 МСК.
Техразмещение выпуска запланировано на 5 ноября.
Организаторами размещения выступают Альфа-банк, BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, МТС банк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк, ИФК "Солид".
В предыдущий раз АФК "Система" выходила на публичный долговой рынок в июле текущего года. Она разместила выпуск облигаций на 10 млрд рублей с офертой через 4 года по ставке 9,40% годовых.
У эмитента в обращении на данный момент 10 выпусков биржевых облигаций на сумму 93,2 млрд рублей.