Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Экспобанка серии БО-02 объемом 2 млрд рублей кредитный рейтинг "BBB+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом Экспобанка. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Экспобанка - "ВВВ+(RU)".

Сбор заявок на бонды прошел 21 октября. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. Купоны квартальные.

Техразмещение запланировано на 25 октября.

Организаторами размещения выступают BCS Global Markets, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.

В настоящее время в обращении нет облигаций эмитента.

Экспобанк основан в 1994 году. В марте 2008 года банк купил британский Barclays, после чего он был переименован в Барклайс банк. Осенью 2011 года британские акционеры продали банк Игорю Киму с партнерами. Новые собственники вернули банку прежнее название - Экспобанк. Ким в настоящее время остается мажоритарным акционером банка.

Экспобанк по итогам первого полугодия 2019 года занимает 18-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".