АФК "Система" установила ставку 1-го купона бондов объемом 10 млрд рублей на уровне 7,85%
АФК "Система" установила ставку 1-го купона 10-летних бондов серии 001P-12 объемом 10 млрд рублей на уровне 7,85%, говорится в сообщении компании.
Ставке соответствует доходность к оферте через 5 лет на уровне 8% годовых.
Сбор заявок на облигации прошел 24 октября. В процессе маркетинга ориентир был изменен два раза с изначального 8,00-8,10% годовых.
Техразмещение выпуска запланировано на 5 ноября.
Организаторами размещения выступают Альфа-банк, BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, МТС банк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк и ИФК "Солид".
В предыдущий раз АФК "Система" выходила на публичный долговой рынок в июле текущего года. Она разместила выпуск облигаций на 10 млрд рублей с офертой через 4 года по ставке 9,40% годовых.
У эмитента в обращении на данный момент находится 10 выпусков биржевых облигаций на сумму 93,2 млрд рублей.