ЕАБР установил ставку 1-го купона бондов объемом 8 млрд руб. на уровне 6,80%
Евразийский банк развития (ЕАБР) установил ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-05 объемом 8 млрд рублей на уровне 6,80% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Ставке соответствует доходность к погашению через 3,5 года в размере 6,92% годовых.
Сбор заявок на бонды прошел 3 декабря. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,85-6,95% годовых, в ходе маркетинга он дважды изменялся. Объем выпуска был увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 8 млрд рублей.
Техразмещение выпуска запланировано на 13 декабря.
Организаторами выступают Райффайзенбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк, банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB).
В предыдущий раз ЕАБР выходил на первичный долговой рынок в сентябре. Он разместил выпуск краткосрочных облигаций на 2 млрд рублей со сроком обращения 2 месяца по ставке 7,1% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков классических облигаций банка на общую сумму 32 млрд рублей и 4 выпуска биржевых облигаций на 25 млрд рублей.
ЕАБР - международная финансовая организация, акционерами которой являются шесть государств: Россия, Казахстан (как учредители), а также Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан (как участники). Штаб-квартира банка расположена в Алма-Ате.