Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям АО "ДОМ.РФ" серии 001Р-07R объемом 20 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruAAA", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигациями серии 001Р-07R.

Сбор заявок на 20-летние бонды прошел 28 ноября. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 6,45% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. Купоны полугодовые.

Техразмещение выпуска запланировано на 6 декабря.

Организаторами выступают Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ", банк "Открытие", Московский кредитный банк, Sberbank CIB, Совкомбанк и Юникредит банк.

В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в июне 2019 года. Он разместил 20-летние облигации серии 001P-06R объемом 25 млрд рублей по ставке 7,9% годовых. По бондам предусмотрена оферта с исполнением через 1,5 года.

В настоящее время в обращении находятся 12 выпусков биржевых облигаций компании "ДОМ.РФ" на 145 млрд рублей и 12 выпусков классических бондов на общую сумму 66,55 млрд рублей.