ГК "Пионер" установила ставку 1-го купона 4-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 5 млрд рублей в размере 10,5% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставка 2-го и последующих купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Сбор заявок прошел в среду с 11:00 до 15:00 МСК. В процессе премаркетинга ориентир был один раз сужен с изначального диапазона 10,25-10,75% годовых, финальный ориентир составил 10,5% годовых.

Техразмещение запланировано на 16 декабря.

Организаторами выпуска выступают Альфа-банк, BCS Global Markets, банк "Открытие", Газпромбанк и Московский кредитный банк.

Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей, купоны квартальные.

По бондам предусмотрена амортизация: в дату выплат 11-15-го купонов эмитент выплатит по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 16-го купона - 17,5% от номинальной стоимости.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 6 млрд рублей.

ГК "Пионер" - группа компаний, занимающаяся строительством объектов жилой и коммерческой недвижимости. Компания работает на рынке недвижимости с 2001 года, является одним из ведущих девелоперов Москвы и Санкт-Петербурга. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", конечными владельцами компании на паритетных началах являются председатель ее совета директоров Леонид Максимов и гендиректор Андрей Грудин.