Биржевые новости

12 декабря 2019 г.  16:48

Ставка 1-го купона бондов Нижегородской области объемом 10 млрд руб. установлена на уровне 6,75%

Министерство финансов Нижегородской области установило ставку 1-го купона облигаций серии 35014 со сроком обращения 5,5 года объемом 10 млрд рублей на уровне 6,75% годовых, говорится в сообщении Минфина области.

Объем спроса превысил предложение в 2 раза и составил 20,5 млрд рублей.

Сбор заявок прошел 11 декабря. Ставке соответствует доходность к погашению в диапазоне 6,92% годовых.

В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 6,75-6,85% годовых, в день сбора заявок он был сужен до 6,75-6,80% годовых.

Организаторами выступают Совкомбанк, "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и БК "Регион". Генеральный агент - Совкомбанк.

Техразмещение выпуска запланировано на 13 декабря.

По выпуску предусмотрена амортизация - по 30% от номинала будет погашено в даты выплаты 14-го и 18-го купонов и 40% от номинала при погашении выпуска. Купоны квартальные, ставка 2-22-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Предыдущий раз регион выходил на долговой рынок в ноябре 2018 года, разместив выпуск облигаций серии 35013 с аналогичными параметрами (5,5 года, 10 млрд рублей) по ставке 8,68% годовых.

В настоящее время в обращении находится пять выпусков облигаций области общим объемом 35,3 млрд рублей.

С учетом принятых в конце ноября изменений доходы областного бюджета на 2019 год утверждены в размере 177,8 млрд рублей, расходы - 189,2 млрд рублей, дефицит - 11,4 млрд рублей (6% расходов).

Согласно информации на сайте регионального Минфина, также в первом чтении в конце ноября принят проект закона об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Бюджет на все три предстоящих года сформирован бездефицитным. Так, доходы и расходы бюджета на 2020 год прогнозируются в объеме 182,9 млрд рублей, на 2021 год - по 189,1 млрд рублей, на 2022 год - по 191,4 рублей.

Государственный долг региона на 1 декабря 2019 года равнялся 60,632 млрд рублей. В структуре госдолга 58,2% составляют государственные ценные бумаги (35,3 млрд рублей), 31,3% - бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета (18,955 млрд рублей), 10,2% - кредиты коммерческих банков (6,191 млрд рублей), 0,3% - государственные гарантии (186,33 млн рублей).


Статьи, публикации, интервью...