ГК "Автодор" установила ставку 1-го купона 10-летних облигации с офертой через 3 года серии БО-002P-05 номинальным объемом 27 млрд 280,200 млн рублей в размере 7,15% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Как сообщалось, сбор заявок на бонды проходил 20 декабря.

В ходе премаркетинга индикативный объем размещения составлял 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона первоначально находился в диапазоне 7,15-7,25% годовых, позже он был снижен до 7,10-7,20% годовых. Финальный ориентир составил 7,15% годовых, а объем размещения установлен в размере "не менее 15 млрд рублей и не более 27 млрд 280,200 млн рублей".

Организаторами выступают Газпромбанк и Московский кредитный банк.

Техразмещение выпуска запланировано на 25 декабря.

Бумаги имеют полугодовые купоны, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинальной стоимости компания будет погашать ежегодно, начиная с декабря 2020 года, 55% от номинальной стоимости будет выплачено в дату погашения 20-го купона.

Также компания с 16 по 20 декабря собирала заявки на выкуп облигаций четырех серий по согласованию с владельцами. К выкупу были предложены выпуски серий БО-001Р-01, БО-002Р-02, БО-002Р-03, БО-002Р-04 в объеме не более 12 млрд рублей. Позже эмитент принял решение о выкупе только двух серий - БО-002Р-03 и БО-002Р-04.

По итогам маркетинга компания выкупила 5 млн 826,977 млн облигаций серии БО-002Р-03 по цене 103,19% от номинала и 6,173 млн облигаций серии БО-002Р-04 по цене 102,06% от номинала. Индикативная доходность на дату выкупа составила 6,25% годовых.

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций "Автодора" на сумму 48,72 млрд рублей и 21 выпуск классических облигаций на сумму 83,4 млрд рублей.