Ориентир цены выкупа облигаций АО "СофтЛайн трейд" на сумму не более 500 млн руб. - не выше 101,3%
АО "СофтЛайн трейд" установило ориентир цены выкупа облигаций серии 001Р-01 на сумму до 500 млн рублей на уровне не выше 101,30%, что соответствует доходности к погашению 9,07% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Цена выкупа будет установлена по итогам сбора заявок.
Номинальный объем выпуска - 2,7 млрд рублей, погашение запланировано на 17 декабря 2020 года. Ставка купона - 11% годовых.
Период сбора заявок на выкуп - с 10:00 МСК 15 января до 15:00 МСК 21 января включительно. Агент по приобретению - Газпромбанк.
Как сообщалось ранее, АО "СофтЛайн трейд" выставило на 22 января 2020 года оферту по согласованию с владельцами облигаций серии 001Р-01.
Компания разместила 3-летний выпуск номинальным объемом 3 млрд рублей в декабре 2017 года, реализовав 90% займа на 2,7 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 11% годовых. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-6-го купонов.
Выпуск имеет амортизационную структуру погашения: по 50% от номинала гасится в даты окончания 5-го и 6-го купонных периодов.
Оферентом по облигациям является Axion Holding Ltd.
В настоящее время в обращении также находится выпуск облигаций компании на 1 млрд рублей.
"СофтЛайн Трейд" - компания, входящая в периметр консолидации Axion Holding Ltd, относится к российскому сегменту деятельности группы Softline. Axion Holding Ltd - головная консолидирующая компания всех активов группы Softline, глобального поставщика IT-решений и услуг. Группа осуществляет операционную деятельность на рынках России, Латинской Америки, Индии и Юго-Восточной Азии, а также стран Восточной Европы и Центральной Азии.