Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ожидаемый кредитный рейтинг планируемым к выпуску облигациям холдинговой компании "Металлоинвест" серии БО-04 на уровне "ruAA(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигациями серии БО-04.

Сбор заявок инвесторов на выпуск 10-летних бондов с офертой через 6 лет серии БО-04 объемом 10 млрд рублей пройдет 6 февраля с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 6,70-6,85% годовых.

Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей, купоны полугодовые.

По выпуску предусмотрен колл-опцион через 3 года (по окончании 6-го купонного периода). Кроме того, предусмотрена оферта на приобретение облигаций по цене 100,5% от номинала в случае принятия решения о досрочном погашении бумаг по окончании 6-го купонного периода.

Техразмещение предварительно запланировано на 12 февраля.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк "ФК Открытие", Райффайзенбанк, БК "Регион", Росбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в октябре прошлого года. Он разместил выпуск 10-летних бондов серии БО-03 с офертой через 5,5 года объемом 10 млрд рублей по ставке 7,15% годовых.

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций ХК "Металлоинвест" на 35 млрд рублей и 5 выпусков классических облигаций на 35 млрд рублей.

Общий долг "Металлоинвеста" на конец 2019 года составил $3,99 млрд (33% - в рублях, 46% - в долларах США, 21% - в евро), следует из презентации компании для инвесторов. Пик погашений приходится на 2023-2024 годы ($0,88 млрд и $1,2 млрд соответственно). В 2021 году компании нужно вернуть кредиторам $0,43 млрд, в 2022 году - $0,67 млрд. Объем рефинансирования на 2020 год практически нулевой.

"Металлоинвест" - крупнейший производитель железорудного сырья в РФ и СНГ. Единственным акционером компании является ООО "ЮэСэМ Металлоинвест" (входит в USM Holdings, объединяющий активы Алишера Усманова и его партнеров).