Биржевые новости

7 февраля 2020 г.  18:47

"СФО РуСол 1" установило 1-й купон "зеленых" облигации класса А на 4,7 млрд руб. на уровне 9,516%, класса Б на 0,9 млрд рублей - 13,516%

ООО "СФО РуСол 1" установило ставку 1-го купона "зеленых" облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса "А" объемом 4,7 млрд рублей на уровне 9,516% годовых, класса "Б" объемом до 900 млн рублей - на уровне 13,516% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на бонды прошел 6 февраля.

Изначально ориентир ставки 1-го купона облигаций класса "А" установлен как ставка ДГО (средневзвешенная доходность 10-летних ОФЗ) плюс 125-150 базисных пунктов (б.п.) (9,26-9,51% годовых). Для класса "Б" ориентиром являлась ставка ДГО плюс 450-550 б.п. (12,5-13,5% для 1-го купона).

Организатором размещения выступает Совкомбанк. Оба выпуска размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Дата погашения выпусков - 15 февраля 2031 года.

Техразмещение предварительно запланировано на 12 февраля.

Как сообщалось ранее, компания планировала в декабре провести размещение данных выпусков, однако перенесла размещение в связи с необходимостью "внести изменения в эмиссионную документацию для включения технических уточнений в определение купонных периодов и порядок расчета купонных выплат".

ООО "Специализированное финансовое общество РуСол 1" создано для целей секьюритизации договоров о предоставлении мощности (ДПМ) компанией Solar Systems.

ООО "Солар системс" принадлежит сингапурской Helios Mech, является одной из крупнейших в России компаний в сфере возобновляемой энергетики. В портфель созданной в 2014 году компании входят проекты солнечных электростанций в пяти регионах России общей мощностью 365 МВт.

Компания планирует привлечь заем для рефинансирования кредита, взятого на строительство двух солнечных электростанций в Астраханской области общей мощностью 30 МВт.

Речь идет о проектах "Сан Проджектс" и "Сан Проджектс 2" (электростанции "Заводская" и "Промстройматериалы" по 15 МВт каждая). Эти электростанции были в числе первых, построенных "Солар системс" по ДПМ (гарантирует инвестору возврат инвестиций за счет платежей энергорынка с доходностью 14%). Ввод в эксплуатацию состоялся в 2017-2018 годах.


Статьи, публикации, интервью...