Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 7-летних облигаций ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) серии 002P-02R объемом 15 млрд рублей кредитный рейтинг "AA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. В соответствии с методологией АКРА, рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Кредитный рейтинг "Ростелекома", по мнению АКРА, обусловлен его сильным бизнес-профилем, очень крупным размером и ведущими рыночными позициями, а также очень высоким уровнем ликвидности и умеренной поддержкой со стороны государства. Вместе с тем средний уровень долговой нагрузки, принадлежность некоторых участков сети "Ростелекома" к разным технологическим поколениям и значительное присутствие в сегментах, демонстрирующих снижение доходов, ограничивают уровень рейтинговой оценки, считает агентство.

По оценкам АКРА, выпуск не окажет существенного влияния на показатели долговой нагрузки и покрытия долга компании. Общий объем долга "Ростелекома" (без учета консолидации ООО "Т2 РТК Холдинг") после размещения двух выпусков облигаций по 15 млрд рублей - серии 002P-02R и 002P-03R - увеличится на 12,7% (до 265 млрд рублей) относительно 31 декабря 2019 года (235 млрд рублей). Структура долга "Ростелекома", по мнению агентства, предполагает погашение его основного объема после 2023 года, что свидетельствует о комфортном графике погашения и высокой ликвидности компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 5 февраля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,65% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,77% годовых.

Организатором размещения выступает Московский кредитный банк, агент по размещению - Sberbank CIB.

Техразмещение выпуска запланировано на 19 февраля.

"Средства от размещения пойдут на финансирование общекорпоративных потребностей, в том числе на финансирование денежной составляющей комплексной сделки по консолидации 100% долей в "Tele2 Россия"", - отмечалось в пресс-релизе эмитента.

Как сообщалось, "Ростелеком" провел два размещения с разницей в несколько дней. 7 февраля компания собирала заявки на выпуск 3-летних облигаций серии 002P-03R объемом 15 млрд рублей. Ставка купона по выпуску установлена на уровне 6,25% годовых. Размещение выпуска на бирже прошло 18 февраля. Займу также присвоен кредитный рейтинг АКРА на уровне "AA(RU)".

В настоящее время в обращении также находятся восемь биржевых выпусков облигаций компании на 90 млрд рублей.

"Ростелеком" контролируется государством. Росимущество владеет 48,71% обыкновенных акций и 45,04% уставного капитала оператора, ВЭБ - 4,29% и 3,96% соответственно. "Дочка" "Ростелекома" "Мобител" владеет 10,49% обыкновенных и 30,79% привилегированных акций (12,01% капитала) материнской компании. Free float составляет 38,98% уставного капитала.