Ставка 1-го купона облигаций "Газпром нефти" на 10 млрд рублей установлена на уровне 6,2%
ПАО "Газпром нефть" установило ставку 5-летних облигации серии 003Р-03R объемом 10 млрд рублей на уровне 6,2% годовых, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок инвесторов прошел во вторник, 18 февраля.
Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 6,35% годовых.
Изначальный ориентир ставки 1-го купона - 6,30-6,40% годовых.
В пресс-релизе компании говорится, что снизить ставку позволила более чем двукратная переподписка.
Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 27 февраля.
Организаторами размещения выступают БК "Регион", Московский кредитный банк и Промсвязьбанк.
В предыдущий раз компания размещала 10-летние облигации серии 003P-02R на 20 млрд рублей по ставке 7,15% годовых в декабре 2019 года.
Организаторами размещения выступили БК "Регион", Газпромбанк, Московский кредитный банк и Sberbank CIB.
В обращении находится один выпуск классических облигаций компании на 10 млрд рублей и 11 выпусков биржевых бондов на 165 млрд рублей.