ГК "Самолет" установила ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-П08 объемом от 3 млрд рублей на уровне 11% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 11,3% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Сбор заявок на выпуск прошел 27 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 10,75-11,25% годовых, в процессе маркетинга он один раз сужался.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк.

Техразмещение предварительно запланировано не позднее 4 марта, дата будет определена и раскрыта после регистрации выпуска.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в октябре прошлого года. Компания разместила 3-летние облигации на 3 млрд рублей по ставке 12% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 7 биржевых выпусков облигаций компании на 7,85 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 1,5 млрд рублей.

Группа компаний "Самолет" занимается строительством объектов жилой недвижимости. Основателями и совладельцами группы являются председатель совета директоров Михаил Кенин и гендиректор Игорь Евтушевский.