Биржевые новости

3 июня 2020 г.  11:49

Спрос на облигации Белгородской области объемом 2,7 млрд руб. составил более 10 млрд руб.

Спрос на 5-летние облигации Белгородской области серии 34015 объемом 2,7 млрд рублей превысил предложение в 3,7 раза и составил более 10 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе департамента финансов и бюджетной политики области.

"Инвесторами были поданы заявки на общий объем более 10 млрд рублей. На основании анализа реестра оферт о приобретении облигаций ставка 1-го купона установлена Белгородской областью в размере 5,8% годовых. Эмитентом акцептовано 16 оферт на полный объем выпуска ценных бумаг - 2,7 млрд рублей", - отмечается в релизе.

Сбор заявок на выпуск прошел 2 июня. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 5,80-5,90% годовых, в процессе маркетинга он один раз сужался.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", БК "Регион", Sberbank CIB и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 4 июня.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 14% от номинала будет погашено в даты окончания 12-го и 14-го купонов, по 18,5% от номинала в даты окончания 16-го и 18-го купонов и 35% номинала в дату погашения и выплаты 20-го купона. Купоны квартальные.

Как сообщалось, 22 мая Белгородская область завершила размещение на бирже выпуска 5-летних бондов серии 34014 объемом 3 млрд рублей по ставке 5,9% годовых. Спрос в 9 раз превысил предложение. Инвесторами было подано 49 заявок общим объемом 27,4 млрд рублей.

В конце апреля 2020 года рейтинговое агентство АКРА подтвердило рейтинг Белгородской области и ее бондов на уровне "АA-(RU)", прогноз - "стабильный".

"На конец 2020 года вследствие возможного снижения собственных доходов области соотношение долга и текущих доходов может возрасти до 33%, что соответствует умеренно низкому уровню долговой нагрузки. На начало 2020 года 44% долга региона составляли облигации, 31% - бюджетные кредиты, 14% - банковские кредиты, оставшаяся часть - гарантии. Доля процентных расходов в совокупных расходах бюджета находится на стабильно низком уровне (2%). В 2020 году области предстоит выплатить (рефинансировать) 26% своих долговых обязательств (7,8 млрд рублей), в 2021 году - 20% (5,8 млрд рублей)", - отмечали аналитики агентства.

Всего в обращении находится 8 выпусков облигаций региона общим объемом 15,975 млрд рублей.


Статьи, публикации, интервью...