SPV-компания "Российских железных дорог" RZD Capital объявила оферту на выкуп евробондов с погашением в 2021 году на сумму до 150 млн евро.

Объем этого выпуска - 1 млрд евро, доходность - 3,3744% годовых.

Минимальная цена выкупа - 922,5 евро на 1000 евро номинала, окончательная цена будет определена по итогам голландского аукциона, говорится в сообщении RZD Capital.

Менеджерами сделки назначены Barclays и "ВТБ Капитал".

Заявки на выкуп бондов принимаются до 26 февраля, итоги будут подведены 29 февраля.

Это был дебютный выпуск РЖД в евро, компания разместила его в апреле 2013 года. Букраннерами выступали Natixis, Societe Generale, RBS и "ВТБ Капитал". Еще один выпуск в этой валюте - на 500 млн евро - компания разместила в конце февраля 2014 года, за считанные дни до того, как международный рынок надолго закрылся для российских эмитентов из-за политических последствий украинского кризиса.

Всего у РЖД восемь выпусков еврооблигаций. Два - в швейцарских франках (на 525 млн франков с погашением в 2018 г. под 2,177% и на 150 млн франков - до 2021 г. под 2,73%). Два выпуска номинированы в долларах (на $1,5 млрд под 5,739% годовых с погашением в 2017 г. и на $1,4 млрд под 5,7% годовых с погашением в 2022 г.), по одному - в рублях (на 37,5 млрд руб. под 8,3% до 2019 г.) и фунтах стерлингов (на 650 млн фунтов - до 2031 г. под 7,487%). Все они, кроме рублевого, захеджированы в швейцарских франках - валюте, в которой номинированы доходы РЖД от транзита грузов через РФ, говорил ранее "Интерфаксу" источник в компании.