Биржевые новости

20 февраля 2016 г.  11:53

Спрос на облигации "Магнита" в 1,5 раза превысил предложение и составил 15 млрд руб.

Спрос на биржевые облигации ПАО "Магнит" серии БО-001Р-02 объемом 10 млрд рублей, размещаемые в рамках программы, превысил предложение и составил более 15 млрд рублей, говорится в пресс-релизе Газпромбанка, выступившего организатором сделки совместно с "ВТБ Капиталом".

В ходе маркетинга приняли участие более 40 инвесторов. Выпуск получил широкую дистрибуцию среди банков и управляющих компаний.

"Это первая рыночная сделка корпоративного эмитента первого эшелона в 2016 году. Несмотря на повышенную волатильность, удалось собрать книгу заявок без премии к вторичной кривой обращающихся облигаций ПАО "Магнит", - сообщил глава долгового синдиката Газпромбанка Семен Одинцов, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

"Магнит" 18 февраля провел сбор заявок на данный выпуск облигаций. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона составлял 11,2-11,4% годовых, в финале он составил 11,1-11,2% годовых. По итогам book building ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов.

Техническое размещение бумаг запланировано на 29 февраля.

По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.

В обращении находятся три выпуска классических бондов компании на 15 млрд рублей и пять биржевых выпусков на 40 млрд рублей.

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по объему продаж и количеству магазинов. По итогам 2015 года "Магнит" увеличил выручку на 24,5%, до 950,6 млрд рублей, розничная выручка выросла на 24,3%. По итогам января 2016 года сеть "Магнита" объединяла 12,153 тыс. магазинов (9 тыс. 606 тыс. магазинов "у дома", 219 гипермаркетов, 154 магазина "Магнит семейный" и 2 тыс. 174 магазина дрогери).


Статьи, публикации, интервью...