Эффективность деятельности банковского сектора Калининградской области.

В настоящее время развитие банковской системы является одним из приоритетных направлений экономической и социальной политики государства. В этой связи возникает необходимость в определении эффективности деятельности банковского сектора не только по результатам развития бизнеса как такового, но и, исходя из показателей, характеризующих роль кредитных организаций в экономике государства в целом и региона в частности. Иначе говоря, оценку работы банков целесообразно делать с двух позиций: с точки зрения общественной эффективности, под которой понимается результативность осуществления банковским сектором его функций, и с точки зрения коммерческой эффективности, т. е. рентабельности банковского бизнеса.

Поскольку одним из основных факторов, влияющих на деятельность любой системы, является конкуренция, на которую оказывает воздействие степень сосредоточения ресурсов и объемов операций у того или иного хозяйствующего субъекта, был проведен анализ тенденций концентрации активов и капитала кредитных организаций, объемов кредитов, предоставленных ими экономике региона, и привлеченных средств населения во вклады. Результаты анализа выявили следующее.

Уровень концентрации активов кредитных организаций в целом по региону в 2004 г., как и в предыдущие годы, оставался высоким: доля 5 крупнейших по величине активов кредитных организаций в совокупных активах банковского сектора на 1 января 2005 г. составляла 66,2% (на 1 января 2004 г. - 68,9%). Расчет индекса Херфиндаля - Хиршмана также свидетельствует о высокой степени концентрации активов в области. Его значение хотя и несколько снизилось с 0,25 на 1 января 2004 г. до 0,21 на 1 января 2005 г., но по-прежнему оставалось высоким. При этом уровень концентрации активов в разрезе групп кредитных организаций (по региональным банкам и филиалам иногородних кредитных организаций, без отделений Сбербанка Российской Федерации) был значительно ниже и может оцениваться как средний (по региональным банкам на 1 января 2005 г. — 0,16, по филиалам иногородних кредитных организаций - 0,12).

Степень концентрации капитала региональных банков также оставалась высокой. Вместе с тем в результате наиболее активного наращивания собственной капитальной базы более мелкими банками уровень концентрации несколько снизился, о чем свидетельствует снижение значения индекса рыночной концентрации с 0,20 на 1 января 2004 г. до 0,18 на конец отчетного периода. Удельный вес 5 из 12 региональных банков в совокупном капитале банковского сектора области по состоянию на 1 января 2005 г. сложился на уровне 88,6%, в то время как на начало прошлого года он был несколько выше - 89,3%.

На рынке кредитования реального сектора экономики Калининградской области уровень концентрации по кредитам в целом практически не изменился. Так, доля 5 крупнейших по величине кредитных вложений банков в совокупном кредитном портфеле банковского сектора снизилась за 2004 г. на 1,5 п.п. и составила на конец отчетного периода 59,2%. Индекс концентрации в целом по региональному банковскому сектору на 1 января 2005 г., как и на 1 января 2004 г., сложился на уровне 0,13, что позволяет оценить уровень концентрации на кредитном рынке как средний. При этом следует отметить, что уровень концентрации по региональным банкам был высоким (0,18 - на 1 января 2005 г.; 0,19 - на 1 января 2004 г.), и, как и ранее, значительно превышал показатель, сложившийся по иногородним филиалам кредитных организаций (без отделений Сбербанка Российской Федерации). Его значение по состоянию на 1 января 2005 г. и 1 января 2004 г. составило 0,12 и оценивается как среднее.

Таким образом, по результатам анализа концентрации основных параметров, характеризующих развитие банковского сектора региона, можно сделать вывод о том, что в 2004 г. в целом уровень конкуренции между кредитными организациями, действующими на территории Калининградской области, повысился, при этом самым высоким он, как и ранее, был на кредитном рынке. Вместе с тем позитивное развитие конкуренции за привлечение вкладов физических лиц сдерживается тем, что на долю отделений Сбербанка Российской Федерации по-прежнему приходится около 2/3 частных вкладов, привлеченных банковским сектором региона.

Е. Пояркова