Сегментация банковской системы РФ. Розничные банки.

Используя аналогичную модель исследования и собственные приемы анализа, автор провел сегментацию банковской системы России на основе данных на 01.07.2004 г. и 01.07.2005 г. Были приняты следующие допущения:

1. Исследование проводится за 1 год по окончании первого полугодия, что обусловлено прежде всего минимизацией искажений балансов банков.

2. Банковскую систему составляют банки и НКО, имевшие на дату проведения анализа действующие банковские лицензии Банка России.

3. В анализируемую выборку кредитных организаций не включены банки и НКО, которые на момент проведения анализа были лишены банковских лицензий, находились в процессе ликвидации или в которых были введены временные администрации.

4. В выборку включены также специальные кредитные организации, действующие в стране не на основе лицензий Банка России и ему неподконтрольные. Это: Банк внешнеэкономической деятельности СССР (Внешэкономбанк), Международный банк экономического сотрудничества, Международный инвестиционный банк.

5. Расчеты проводились на основе информации Банка России и открытой отчетности коммерческих банков (оборотные ведомости по форме № 101). Для актуализации получаемых данных - на основе так называемых чистых (нетто) активов и пассивов банков, т.е. балансы банков «очищены», в частности, от различных контрактивных и контрпассивных счетов (например, межфилиальных расчетов).

6. В расчетах допускается некоторая погрешность, вызванная несовершенством аналитического программного обеспечения, а также тем фактом, что в течение анализируемого периода Банк России вносил изменения в План счетов бухгалтерского учета кредитных организаций. Однако предполагается, что такая погрешность минимальна и на результаты исследования существенно не влияет.

В итоге получены следующие группы (кластеры) банков и выделены их классифицирующие признаки.

Розничные банки. Основным классифицирующим критерием является доля средств физических лиц в активах (выданные кредиты) и/или пассивах (привлеченные вклады и остатки на текущих счетах) - не менее 30%. Во избежание влияния на результаты анализа показателей совсем мелких банков, структура активов которых крайне нестабильна, было введено ограничение по размеру валюты баланса - не менее 500 млн руб.

В состав кластера на 01.07.2005 г. входило 206 банков (около 17% всех банков выборки), на их долю приходилось 6,25% активов банков выборки (годом ранее - 5%). Налицо некоторый прогресс: несмотря на относительно небольшую долю в активах, число банков кластера выросло за год на 1/3, а их совокупные активы - примерно на 70%, что вдвое превосходит общий показатель роста активов в банковской системе в целом. Позиция банков на рынке обслуживания физических лиц немного улучшилась - доля банков рассматриваемого кластера в общем объеме привлечения средств физических лиц увеличилась с 9,1 до 11,5%, доля в совокупном объеме выданных кредитов населению существенно не изменилась - 20,7%.

Доминирующими банками кластера были либо специализированные розничные банки (например, «Русский стандарт», ХКФ-банк, Дельта-Банк, Финансбанк), либо крепкие региональные банки, которые часто занимают в своих регионах ведущее положение: «Северная казна», Газбанк, СКБ-банк, Югбанк, Челиндбанк, «Балтийский», Уралвнешторгбанк.

В данной группе банков можно выделить следующие их подгруппы:

• специализированные банки с иностранным участием. Здесь к перечисленным выше специализированным банкам можно добавить НБД-банк и «Центр-Инвест», одним из акционеров которых является ЕБРР;
• формирующиеся региональные банковские холдинги. Пример такой структуры - холдинг новосибирского Сибакадембанка, в состав которого за последние 2 года вошли крупные региональные банки: Уралвнешторгбанк, Далькомбанк, несколько более мелких кредитных организаций, а также достаточно крупный розничный банк «Каспийский» из Казахстана;
• «московские» холдинги - примером могут служить Инвестсбербанк (куда входит Омскпромстрой-банк), Русский банк развития (купил Ярсоцбанк), ФК «Уралсиб» (Югбанк, «Дорожник», Кузбассугольбанк) и Росбанк, купивший банковскую группу «ОВК».

  В. Путиловский