Развитие банковского сектора России (по результатам I квартала 2007 г.).

Банковская ликвидность улучшилась.

В I квартале 2007 г. показатели, характеризующие системную банковскую ликвидность, улучшались. Например, значение показателя, характеризующего отношение высоколиквидных активов к совокупным активам, увеличилось с 13,5 до 15,9%, а ликвидных активов к совокупным активам - с 26,7 до 28,9%. Таким образом, ликвидных и высоколиквидных активов в банковском секторе стало больше. Кроме того, в целом по банковскому сектору улучшилось значение совокупного коэффициента мгновенной ликвидности Н2 (отношение высоколиквидных активов к обязательствам до востребования) с 51,4 до 57,9%. Улучшилось и значение совокупного коэффициента текущей ликвидности НЗ (отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам) с 76,8 до 80,3%. Положительную динамику продемонстрировал и такой показатель, как отношение средств клиентов к совокупным ссудам (увеличение с 100,7 до 103,6%).

Адекватные изменения в структуре доходов и расходов.

Изменения в структуре доходов банковского сектора также можно расценить как позитивные. Так, доля процентных доходов по предоставленным кредитам в I квартале 2007 г. выросла по сравнению с началом года с 14,17 до 17,1%. Удельный вес доходов по операциям с ценными бумагами увеличился с7,62 до 9,87%. Нельзя не отметить, что в последние годы неуклонно увеличивается доля комиссионных доходов. Очевидно, в значительной степени это связано с такими доходами по кредитным операциям. В I квартале этот показатель вырос с 4,57 до 5,01%. Сократилась доля доходов по операциям с иностранной валютой с 39,33 до 32,51%.

Совокупная прибыль банковского сектора по итогам I квартала 2007 г. достигла 117,3 млрд руб. (по итогам I квартала 2006 г. - 96 млрд руб.). Вместе с тем число убыточных кредитных организаций с начала года возросло с 18 до 33.

Позиции банков с иностранным участием свыше 50% в целом сохранились, хотя некоторые значимые показатели снизились

В I квартале 2007 г. доля собственных средств банков с иностранным участием свыше 50% в совокупном капитале банковского сектора сократилась с 12,7 до 11,9%, что связано, вероятно, со значительным увеличением капитала банков, в которых доля иностранного капитала невысока или отсутствует. По этим же причинам удельный вес собственных средств банков со 100%-ным иностранным участием уменьшился с 10,1 до 9,3%. Вместе с тем, по данным Банка России, в целом доля иностранного капитала в совокупном банковском капитале увеличилась с 16 до 18%. Можно прогнозировать в текущем году дальнейшее усиление присутствия иностранного капитала в банковском секторе.

Удельный вес активов банков с иностранным участием свыше 50% в совокупных активах банковского сектора увеличился с 12,1 до 12,3%, банков со 100%-ным иностранным участием остался неизменным, на уровне 9%. У банков с иностранным участием произошло заметное снижение доли остатков средств на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах. Так, у банков с иностранным участием свыше 50% этот показатель снизился с 23,1 до 12,1%, у банков со
100%-ным иностранным участием - с 8,2 до 5,9%.

Вместе с тем эти банки сохранили сильные позиции на межбанковском рынке. На банки с иностранным участием свыше 50% приходится 20,8% всех предоставленных межбанковских кредитов и 10,5% всех кредитов корпоративному сектору, а также 6,8% совокупных вкладов физических лиц.

В I квартале 2007 г. наблюдался рекордный рост капитала и активов банковского сектора, что позволяет сделать оптимистичный прогноз на весь 2007 г.

Снижались все виды системных банковских рисков, в том числе кредитный, рыночный, ликвидности. Вместе с тем очевидная негативная тенденция прослеживается в сегменте кредитования физических лиц.

Улучшалась структура ресурсной базы банковского сектора, сохранялось доверие населения и предприятий к банкам.

Позитивные изменения в структуре активов и пассивов сопровождались адекватными изменениями в структуре доходов и расходов, увеличилась прибыльность банковского сектора.

С учетом благоприятных макроэкономических тенденций успехи банковского сектора в 2007 г. могут быть очень значительными. Вместе с тем задача эффективного управления рисками, особенно кредитным, остается крайне актуальной.

Д. Воронин