АО АПРИ "Флай Плэнинг" 8 ноября начнет размещение 4-летнего выпуска облигаций серии БО-002Р-01 объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Ставка 1-4-го квартальных купонов составит 24% годовых, предусмотрена годовая оферта.

Организатором и маркет-мейкером выступит ИК "Иволга капитал".

"Московская биржа" 3 ноября зарегистрировала выпуск, включила его в третий уровень котировального списка, а также в сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

По займу установлены ковенанты. В частности, предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций в случае, если консолидированный коэффициент финансового левериджа, рассчитанный на основании годовой финансовой отчетности эмитента, превысит значение 5х. А также в случае нераскрытия эмитентом годовой и промежуточной финансовой отчетности по МСФО, в срок, предусмотренный законодательством РФ, и нарушения условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций компании на 1,1 млрд рублей и выпуск классических бондов на 500 млн рублей.

АПРИ "Флай Плэнинг" является головной компанией группы "Флай Плэнинг", специализирующейся на строительстве жилья среднего ценового сегмента и комфорт-класса в рамках комплексного освоения территории в Челябинской области. Группа начала работать в качестве девелопера в 2014 году.