Московская биржа зарегистрировала выпуск дебютных 3-летних облигаций АО "Ювелит" (производитель украшений под брендом Sokolov) серии 001Р-01 объемом не менее 3 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-87270-H-001P.

Сбор заявок запланирован на 20 декабря. Ориентир доходности - премия не выше 550 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года, купоны квартальные.

Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк и Тинькофф банк.

Техразмещение запланировано на 23 декабря.

Минимальная заявка при участии в размещении составит 1,4 млн рублей.

По выпуску будет предусмотрен ковенантный пакет.

В начале ноября "Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций компании объемом до 30 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

АКРА присвоило компании-эмитенту рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом, в релизе агентства сообщалось о планах выхода на долговой рынок.

"Ювелит" - один из крупнейших российских производителей ювелирных изделий под брендом Sokolov. Компания реализует свою продукцию как по оптовым каналам, так и через собственную розничную сеть, насчитывающую более 330 магазинов.