Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 2-летних облигаций ООО "Глоракс" серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне BBB-(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании, в соответствии с методологией АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента и устанавливается на уровне BBB-(RU).

Кредитный рейтинг компании, по мнению агентства, обусловлен средним операционным риск-профилем, средними оценками рентабельности, долговой нагрузки и ликвидности, а также очень высоким показателем обслуживания долга. Вместе с тем, добавляет агентство, сдерживающее влияние на уровень рейтинга компании оказывают очень высокий отраслевой риск и оценка размера бизнеса на уровне ниже среднего.

Сбор заявок на выпуск проходил со 2 по 6 марта. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 15,87% годовых. Купоны квартальные.

Организаторами выступают БКС КИБ и Газпромбанк.

Техразмещение займа начнется 14 марта. Датой окончания размещения облигаций станет 14 апреля или дата размещения последней облигации выпуска.

Дебютный выпуск 3-летних облигаций на 1,5 млрд рублей компания разместила в августе 2022 года.

Glorax основана в 2014 году, занимается девелопментом жилой, коммерческой и общественной недвижимости. Основное направление - жилищное строительство в сегментах комфорт- и бизнес-класса. Суммарный портфель компании насчитывает около 3 млн кв. м.

Glorax входит в Glorax Group, которую создал бывший совладелец девелопера Tekta Group Андрей Биржин. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, совладельцами ООО "Глоракс групп" (головная компания группы) являются Биржин (95%) и Андрианов (5%).