АО "Группа компаний "Медси" установило ставку 1-го купона 15-летних облигаций серии 001P-01 на уровне 9,85% годовых, серии 001P-02 в размере 10,35% годовых, говорится в сообщениях эмитента.

Объем каждого из выпусков по 3 млрд рублей. Ставке бондов серии 001Р-01 соответствует доходность к 2-летней оферте в размере 10,22% годовых, серии 001Р-02 - к 3-летней оферте на уровне 10,76% годовых. Купоны квартальные.

Сбор заявок прошел 14 марта с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентиры ставки 1-го купона составляли для выпуска с 2-летней офертой не выше 10,35% годовых, для займа с 3-летней офертой - не выше 10,80% годовых, в процессе маркетинга они неоднократно снижались.

Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, инвестбанк "Синара", ИФК "Солид", БК "Регион", Россельхозбанк и Тинькофф банк.

Техразмещение запланировано на 16 марта.

Выпуски будут размещены в рамках программы облигаций "Медси" объемом 50 млрд руб., зарегистрированной Московской биржей в декабре прошлого года.

В августе 2022 года рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило компании рейтинг кредитоспособности на уровне ruA+ со стабильным прогнозом. Агентство отмечало, что в дальнейшем группа планирует начать публиковать финансовую отчетность на официальном сайте в рамках привлечения публичного долга.

Группа компаний "Медси" объединяет 132 клиники в России (56 из которых расположены в Москве и Московской области), а также медицинский велнес и службу помощи на дому.

Эффективная доля владения АФК "Система" в "Медси" - 95,5%.