ВЭБ установил спред к ставке RUONIA по облигациям серии ПБО-002Р-36 с погашением в сентябре 2030 года объемом 50 млрд рублей на уровне 1,7% годовых, говорится в сообщениях госкорпорации.

Сбор заявок на выпуск прошел 14 марта с 11:00 до 15:00 МСК. По выпуску предусмотрены переменные купоны с привязкой к ставке RUONIA. Первоначально ориентир спреда к ставке составлял не выше 200 б.п.

Дата выплаты первого купона - 28 июня 2023 года, последующие купоны квартальные и будут совпадать с датами выплат купонов по ОФЗ-ПК 29013.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал Трейдинг", Московский кредитный банк, Совкомбанк и Промсвязьбанк.

Техразмещение запланировано на 16 марта.

В предыдущий раз ВЭБ выходил на долговой рынок с облигациями по плавающей ставке в ноябре 2021 года. Тогда госкорпорация разместила выпуск 7-летних облигаций серии ПБО-002Р-31 объемом 50 млрд рублей. Премия к ставке RUONIA была установлена на уровне 155 базисных пунктов (б.п.). Спрос на выпуск составил почти 100 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находится 25 выпусков биржевых облигаций ВЭБа суммарным объемом 482,003 млрд рублей, три выпуска классических облигаций на 35 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций на $900 млн.