АО "Южуралзолото" полностью разместило выпуск 2,5-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 25 апреля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 10,4% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,05% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 10,30% годовых. Купоны полугодовые.

Объем займа был увеличен с не менее 5 млрд до 10 млрд рублей.

Организаторами выступили БКС КИБ, Газпромбанк, БК "Регион", Россельхозбанк и инвестбанк "Синара".

По выпуску предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от ООО "Соврудник".

Для компании это третий выход на публичный долговой рынок и первый рублевый опыт. Дебютный двухлетний выпуск в юанях ЮГК разместила в ноябре прошлого года. Объем размещения тогда по итогам букбилдинга был увеличен с изначально заявленных 500 млн до 700 млн юаней. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 3,95% годовых. Второй 2-летний юаневый выпуск эмитент разместил на "Московской бирже" 4 апреля по ставке 5,5% годовых. Объем размещения был увеличен с 450 млн до 600 млн юаней.

Группа "Южуралзолото" входит в топ-10 российских золотодобытчиков. Помимо одноименной компании в группу входят "Коммунаровский рудник", "Соврудник", "Прииск Дражный" и другие активы. Владельцем группы компаний "Южуралзолото" с долей, близкой к 100%, является президент компании Константин Струков.