ООО "Газпром капитал" полностью разместило выпуск 5-летних облигаций с офертой через 4 года серии БО-001Р-05 объемом 30 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 21 апреля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,95% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,8% годовых, ей соответствует доходность к оферте на уровне 10,17% годовых. Купоны квартальные.

Организаторами выступили Газпромбанк и Россельхозбанк.

Поручитель по выпуску - ПАО "Газпром". АКРА присвоило займу кредитный рейтинг на уровне AAA(RU).

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок совсем недавно - 12 апреля "Газпром капитал" разместил 5-летний выпуск облигаций с привязкой к RUONIA объемом 40 млрд рублей.

В настоящее время в обращении также находится 5 выпусков биржевых бондов "Газпрома" на общую сумму 70 млрд рублей, 11 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 165 млрд рублей и три выпуска бессрочных классических бондов на 160 млрд рублей.