Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) установил ставку 1-го купона 10-летнего выпуска облигаций с офертой через 3 года серии 002Р-01 объемом 1,7 млрд рублей на уровне 10,75% годовых, говорится в сообщении финансовой организации.

Ставке соответствует доходность к оферте в размере 11,19% годовых. По выпуску предусмотрены квартальные купоны.

Сбор заявок на выпуск прошел 8 июня. Первоначально объем размещения озвучивался как "не менее" 1,5 млрд рублей, а ориентир ставки 1-го купона - не выше 10,85% годовых.

Организаторами выступают Газпромбанк, инвестиционный банк "Синара" и банк ДОМ.РФ. Техразмещение запланировано на 15 июня.

По займу будет предусмотрена дополнительная ковенанта - отзыв или снижение рейтинга эмитента до уровня ниже А-(RU) от АКРА.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций банка на 12 млрд рублей.

МБЭС - международная финансовая организация, цель деятельности которой заключается в содействии развитию экономик стран-акционеров банка, внешнеэкономических связей между хозяйствующими субъектами стран-акционеров, а также расширению их внешнеторговых отношений с контрагентами из третьих стран. Штаб-квартира банка расположена в Москве.