ООО "Балтийский лизинг" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-П08 с офертой через 2 года объемом 10 млрд рублей на уровне 10,7% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к оферте в размере 11,24% годовых. Купоны ежемесячные.

Сбор заявок на выпуск прошел 20 июня с 11:00 до 15:00 мск. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 11,00-11,20% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался. Объем выпуска по итогам сбора заявок был увеличен с не менее 5 млрд до 10 млрд рублей.

Организаторами выступают БКС КИБ, БК "Регион", Газпромбанк, инвестиционный банк "Синара", Россельхозбанк и Тинькофф банк. Техразмещение запланировано на 23 июня.

По займу будет предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от АО "Балтийский лизинг".

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций компании на 28,3 млрд рублей.

ООО "Балтийский лизинг" - универсальная лизинговая компания, в портфеле которой преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также строительная и дорожно-строительная техника. Около 87% клиентской базы компании приходится на представителей малого и среднего бизнеса. В рэнкинге лизинговых компаний России по объему нового бизнеса "Эксперт РА" по итогам 2022 года "Балтийский лизинг" занял 6-е место.