АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак) перенесло на первую декаду июля сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом не менее 5 млрд рублей, сообщили в ходе онлайн-презентации компании в рамках планируемого размещения облигационного выпуска на Московской бирже.

Первоначально книгу планировалось открыть во второй половине июня.

Ориентир доходности - премия не выше 250 б.п. к ОФЗ на сроке 2,5 года. Купоны квартальные.

По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов, в результате индикативная дюрация составит около 2,3 года.

Организаторами выступят Газпромбанк, Россельхозбанк и инвестбанк "Синара".

Средства от размещения выпуска планируется направить на рефинансирование краткосрочной части кредитного портфеля, которая колеблется в размере плюс/минус 20 млрд рублей, включая 5 млрд рублей - по облигационному займу с погашением в 2025 году.

В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций БСК на 5 млрд рублей.

"Башкирская содовая компания" - один из крупнейших в РФ производителей кальцинированной и пищевой соды, выпускает каустическую соду, поливинилхлорид, является единственным производителем терефталоилхлорида.