Спрос инвесторов на выпуск 10-летних облигаций ООО "Балтийский лизинг" серии БО-П08 с офертой через 2 года составил 12 млрд рублей, что позволило компании увеличить объем выпуска в 2 раза - с не менее 5 млрд до 10 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Россельхозбанка, выступающего одним из организаторов сделки.

Интерес к выпуску проявил широкий круг институциональных и розничных инвесторов, добавил организатор.

Сбор заявок на выпуск прошел 20 июня. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 11,00-11,20% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,7% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 11,24% годовых. Купоны ежемесячные.

Организаторами выступают БКС КИБ, БК "Регион", Газпромбанк (MOEX: GZPR), инвестиционный банк "Синара", Россельхозбанк и Тинькофф банк (MOEX: TCSG). Техразмещение запланировано на 23 июня.

По займу будет предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от АО "Балтийский лизинг".

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций компании на 28,3 млрд рублей.

ООО "Балтийский лизинг" - универсальная лизинговая компания, в портфеле которой преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также строительная и дорожно-строительная техника. Около 87% клиентской базы компании приходится на представителей малого и среднего бизнеса. В рэнкинге лизинговых компаний России по объему нового бизнеса "Эксперт РА" по итогам 2022 года "Балтийский лизинг" занял 6-е место.