ЛК "Европлан" установила ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 12 млрд рублей на уровне 10,25% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 10,65% годовых. Купоны квартальные.

Сбор заявок прошел 22 июня. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 10,45% годовых, а объем размещения не менее 5 млрд рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в дату окончания 7-8 купонов, в результате дюрация составит около 1,8 года.

Московская биржа зарегистрировала выпуск под номером 4В02-06-16419-А-001Р и включила его в третий уровень котировального списка.

Организаторами выступают Газпромбанк и инвестбанк "Синара". Техразмещение запланировано на 27 июня.

"Европлан" 17 мая получил рейтинг от "Эксперт РА" на уровне ruAА со стабильным прогнозом, ранее у компании действовал рейтинг АКРА на уровне A+(RU) с позитивным прогнозом (отозван с 20 июня).

Последний раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в августе 2022 года, тогда он разместил выпуск 3-летних облигаций на 5,5 млрд рублей по ставке 10,5% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 10 биржевых выпусков облигаций компании на 55,9 млрд рублей.

"ЛК "Европлан" - крупнейшая частная компания по объему чистых инвестиций в лизинг, специализирующаяся на финансовом лизинге легкового и грузового автотранспорта. Порядка 90% клиентской базы приходится на представителей малого и среднего бизнеса. Головной офис компании находится в Москве. 100% компании принадлежит инвестиционному холдингу SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции").